Pod okriljem rastuće zagrebačke ballroom scene Teo, mladi trans muškarac u potrazi za svojim mjestom, pronalazi podršku i inspiraciju u Valentini, veteranki scene i iskusnoj plesačici. Ona ga uvodi u svoj svijet, započinjući time njihovu zajedničku transformaciju: Valentina podržava Tea u njegovoj tranziciji i ballroom putovanju, a Teo svojom upornošću topi njezine zidove. Kako vrijeme prolazi, njihov se odnos razvija i produbljuje, te mladi par počinje sanjati o zajedničkoj budućnosti.